S-33的任务是伪装成一艘德军的维修舰，韩式0韩以维修作掩护，从U-571上获取德国最先进的译码设备。

其私生子林光南警官去公司调查，长卷长恰逢刘家小姐安妮悲痛欲绝。天云正式入主公司，发2发中而叶洋不再上班。

由于货吃紧，式卷郑三爷便与天云联系，想取回叶洋那批货，结果接洽时起了纷争，天云身受重伤，被林光南所救，带回林家。罗吉奉命去广州捉拿叶洋，韩式0韩他得到一同受过训的艾伦警官的帮助。长卷长大规模的扫毒行动展开。

不想关武已被杀害，发2发中杀手被林光南自卫杀死。式卷林光南又对三爷提出警告。

某夜总会，韩式0韩刘氏少爷刘天云遇到杀手袭击，多亏林光南及时赶来。

长卷长叶洋强行取货。然而，发2发中当雅各布决心保护莲和昭姐弟两时，雅各布发现自己再一次被迫置身于了权利和欲望的漩涡中心。

星（安志杰饰）生性嗜血残暴，式卷冷酷无情西元2205年，韩式0韩历史修正主义者主张改变历史，派出时间溯行军对过去展开攻击。

天正十年六月二日，长卷长织田信长遭到明智光秀叛变的本能寺之变，长卷长遭历史修正主义者盯上，时间溯行军企图让信长从失火的本能寺中逃脱，藉此改变历史，所幸被刀剑男士们顺利阻...。为了与之对抗，发2发中肩负历史守护责任的「审神者」唤醒从前的刀剑，将之化为人形，人称他们为刀剑男士。